Pierre Garouche, juste sortit de prison, se prépare à retrouver son fils qu’il n a pas revu depuis l'âge de huit ans. Il est accusé d'un vol qu’il n a pas commis. Il prend la fuite, et, aidé par Erwan se cache en attendant de retrouver le coupable. Ancien détenu, Pierre travaille chez Nicolas Borel, un boucher industriel qui embauche des ex-taulards leur offrant ainsi une nouvelle chance de repartir dans la vie. Erwan obtient l'aide de son ami Hugo pour éclaircir cette affaire. Hugo qui lui a fort à faire avec un préposé du fisc, qui vient contrôler la comptabilité et la gestion de la mairie, lequel est homosexuel et ami depuis trente ans avec Richard Dacassin. Hugo demande à Thibault (son secrétaire) de lui faire du charme, pour tenter de l'amadouer.
C'est trop tard pour celles-là :